El BBVA obtuvo entre enero y septiembre un beneficio neto de 3.077 millones de euros, un 85,8% más que en el mismo período del año pasado, gracias a la "fortaleza" de los ingresos y a la venta de activos no estratégicos, ha informado la entidad este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esas ganancias, 477 millones se consiguieron en el negocio español.
La entidad explica que ha logrado mantener este trimestre la fortaleza de los ingresos "gracias al modelo diversificado" y "al impulso de los mercados emergentes", pese a la "complejidad del entorno".
Respecto a España, BBVA ha realizado durante el trimestre "un exigente ejercicio" de reclasificación a dudosos de 3.864 millones de euros de créditos refinanciados, tras la cual la morosidad en el Grupo -excluyendo el negocio inmobiliario en España- se situó en el 4,6% con una cobertura en provisiones del 58%. En el negocio bancario en España, la mora ha alcanzado el 6,2%.
La reclasificación ha supuesto una dotación adicional de 600 millones de euros en provisiones en el tercer trimestre. Con la nueva clasificación, el 41% del saldo de dudosos del negocio bancario en España son clientes que están al corriente de pago.
El crédito empezará a crecer en el segundo semestre
El consejero delegado del BBVA, Angel Cano, ha estimado que el crédito comenzará a crecer en España a partir de la segunda mitad de 2014, aunque en la media del conjunto del ejercicio seguirá reduciéndose.
En la presentación de resultados ante los analistas, Cano ha asegurado que de enero a junio del próximo año continuará el desapalancamiento en la economía española, a partir de cuando el crédito crecerá en términos netos. El número dos del BBVA ha asegurado que el crédito caerá el año que viene la mitad de lo que lo hará este año.
De esta forma, Cano ha confiado en que la tasa de morosidad en España toque techo a finales de este año o inicios de 2014, habida cuenta de la menor entrada bruta de créditos en mora, sobre todo de los particulares. Sin embargo, ha condicionado la evolución de esta variable a la del crédito.
Impacto de la eliminación de las cláusulas suelo
Según la entidad, los ingresos de la actividad bancaria en España se vieron afectados por el impacto de la eliminación de las cláusulas suelo de las hipotecas. El margen bruto se situó en 4.725 millones de euros, un retroceso del 7,5% respecto al tercer trimestre de 2012.
En actividad, BBVA en España registró un aumento de cuota de mercado tanto en créditos (70 puntos básicos) como en depósitos (105 puntos básicos). En cuanto a la calidad crediticia, la tasa de mora se situó en un 6,2%, con una cobertura del 41%, tras la reclasificación de los créditos refinanciados.
El resultado atribuido de la actividad bancaria hasta septiembre alcanzó los 477 millones de euros.
Por otra parte, la actividad inmobiliaria en España siguió reduciendo su exposición con perspectivas de mejora del sector. Así, la venta de inmuebles mantuvo el buen ritmo de trimestres anteriores, con 9.747 unidades vendidas hasta septiembre a pesar del factor de estacionalidad, lo que la entidad compara con las 4.447 unidades vendidas en el mismo período de 2012.
La exposición neta al sector promotor mantuvo su caída los nueve primeros meses, con una reducción del 17,9% frente a diciembre de 2011. El resultado atribuido de la actividad inmobiliaria en España fue negativo en 845 millones de euros hasta septiembre.
Entre el 30% y el 40% del beneficio repartido en dividendos
La entidad ha afirmado que,de 2014 en adelante, tiene la intención de establecer una política de remuneración al accionista acorde con su perfil de crecimiento, con una distribución de dividendo íntegramente en efectivo y ligada a la evolución de los resultados del grupo, con el objetivo final de repartir anualmente entre un 35% y un 40% del beneficio.
"Nuestro compromiso de dividendos en efectivo a futuro es una muestra de la confianza que tenemos en el crecimiento de nuestros resultados", ha subrayado el consejero delegado de la entidad, Angel Cano.
En cuanto a la remuneración al accionista con cargo a 2013, BBVA ha decidido no pagar dividendo en enero de 2014 e incrementar el de abril hasta los 17 céntimos de euro por acción, bajo el modelo de dividendo opción, para compensar parcialmente dicho impacto.
Ambas decisiones, según la entidad, se enmarcan dentro de las recomendaciones que con carácter general han emitido el Banco de España y otros supervisores del sector.
BBVA ha precisado que esta política se aplicaría progresivamente, de forma que en el ejercicio 2014 se combinarían dos pagos en efectivo con dos dividendos opción.
México, Sudamérica y Turquía, claves del avance
La entidad presidida por Francisco González ha destacado que los mercados emergentes (México, América del Sur y Turquía) respaldaron la resistencia de los márgenes del grupo, ya que contribuyeron con un 58% del margen bruto generado por las áreas de negocio de BBVA.
Como ejemplo de ese apoyo se cita el margen bruto trimestral, que alcanzó los 16.303 millones de euros, un 1,7% menos que en el mismo período del año anterior, aunque un 1,9% superior si se excluye el efecto de los tipos cambio.
Respecto al margen neto, sumó 7.954 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 8,1% inferior al de un año antes, mientras que el margen de intereses se situó en 10.853 millones de euros, un 3,2% menos.
El BBVA obtuvo un beneficio neto de 1.292 millones de euros en México en los nueve primeros meses de 2013, más del doble que los 477 millones netos que ganó en España.
La filial mexicana del Grupo, BBVA Bancomer, fue una vez más el principal motor de las cuentas globales y logró elevar su beneficio neto el 5,2%, lo que el BBVA atribuyó "a la fortaleza de los ingresos recurrentes y a la mejora del modelo de distribución".
El negocio del grupo en este país americano aglutina los negocios bancarios y de seguros tras la venta de la unidad de pensiones en el primer trimestre de 2013, explicó en una nota el banco.
En el mercado mexicano, los créditos a la clientela cayeron el 1,8% hasta 37.262 millones de euros, en tanto que los depósitos crecieron el 8%, hasta 39.087 millones.
Asimismo, la ratio de capital de máxima calidad del grupo se incrementó hasta el 11,4% a finales de septiembre, según la normativa actual de Basilea II. La ratio no incluye el impacto de las ventas del negocio de pensiones en Chile, del 5,1% de China CITIC Bank Corporation Limited y de la franquicia en Panamá. El efecto de esas operaciones supondrá aproximadamente un punto porcentual de incremento, cuando entren en vigor las nuevas normas internacionales de Basilea III, el próximo 1 de enero.