El Banco Sabadell ampliará su capital entre 1.300 y 1.400 millones de euros con la intención de reforzar su solvencia, según ha informado la entidad a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
La operación se realizará mediante dos ampliaciones de capital consecutivas, con el objetivo de "robustecer" el capital del banco, dando entrada a nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco.
La primera ampliación, por un importe de hasta 650 millones, a un precio de 1,64 euros por acción, está destinado a inversores internacionales de importancia estratégica y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada.
Fuentes financieras han precisado a Efe que el colombiano Jaime Gilinski y el mexicano David Martínez, en este último caso a través del fondo Fitech, suscribirán 425 millones de la ampliación, unos 275 millones el primero y 150 ese fondo liderado por Martínez. Con esta ampliación de capital, Gilinski se convertirá en el primer accionista del Sabadell, con un porcentaje del capital en torno al 5%.
La segunda, dirigida a los accionistas del Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación. Las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.
Las acciones empezarán a cotizar el próximo 8 de octubre
Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.
"La decisión de llevar a cabo esta operación mediante dos ampliaciones de capital sucesivas se ha tomado tras constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto empresarial", explica el banco.
Además, esta operación permitirá a la entidad adecuar su ratio de capital tras las últimas adquisiciones realizadas en España, con un ratio proforma de Core Tier 1 EBA por encima del 11%.
La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank AG y JP Morgan Securities International.