Telefónica ha alcanzado un acuerdo con el grupo chino Hutchison Whampoa para venderle su filial en Irlanda, Telefónica Ireland, por 850 millones de euros, según ha informado este lunes la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La transacción contempla un pago inicial en metálico de 780 millones de euros en la fecha de cierre, más un pago aplazado adicional de 70 millones de euros, en función del cumplimiento de los objetivos financieros acordados.
Telefónica apunta que el acuerdo supondrá una reducción de aproximadamente 780 millones en su deuda neta, sin tener en cuenta el cobro del pago aplazado adicional. La compañía añade que la operación acelera el proceso de desapalancamiento y facilita la consecución del objetivo de reducción de deuda neta por debajo de los 47.000 millones de euros en 2013.
Casi mil trabajadores y 1,5 millones de clientes
Según explica Telefónica en su nota, esta operación forma parte de la política de "gestión proactiva" de la cartera de activos de la compañía y de las iniciativas para incrementar la flexibilidad financiera de Telefónica.
La empresa Hutchison Whampoa -con sede en Hong Kong- ya posee la operadora Three en Irlanda.
Telefónica opera en Irlanda bajo la marca "02 Ireland" y, al cierre del primer trimestre de este año, contaba con 1,5 millones de clientes en un país con 5,4 millones de líneas móviles a finales de 2012. La empresa española entró en el mercado irlandés en el año 2006 con la adquisición del grupo O2 en Europa y mantenía una plantilla de 965 empleados a cierre del pasado año.
El precio acordado es más de un 30% superior a la media de precio estimada por los analistas y se encuentra por encima de la media de operaciones similares, como la de Vivendi SFR (6,2 veces), Sunrise (6,2 veces), Orange Switzerland (6,5 veces) y Orange Austria (6,9 veces).
Aportaba un 1% a los ingresos de la operadora española
Los ingresos de la firma se situaron en 629 millones de euros en 2012, un 13,1% menos que en el año anterior, mientras que el resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) disminuyó un 36,9% el pasado ejercicio, hasta los 130 millones de euros.
De acuerdo a estos datos, Irlanda suponía un 1% de los ingresos y un 0,6% del Oibda consolidado del grupo Telefónica a cierre del 2012.
Esta desinversión de Telefónica en el negocio irlandés se suma a otras operaciones recientes la venta de un 40% de sus activos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá a Corporación Multi Inversiones, por un importe de 500 millones de dólares estadounidenses (381,6 millones de euros).
Asimismo, Telefónica acordó a principios de año la venta a Sky de su negocio residencial fijo de telefonía y banda ancha en Reino Unido por un importe de 180 millones de libras esterlinas (208,54 millones de euros), ampliables en hasta 20 millones de libras (23,17 millones de euros) adicionales en función de cómo se desarrolle el proceso de migración.
En total, estas operaciones representarían casi un 40% de las necesidades de desapalancamiento de la firma en 2013 para cumplir objetivos.