Argentina ha regresado a los mercados de capitales al colocar bonos por un total de 16.500 millones de dólares, a un interés promedio del 7,14%, por encima de la previsión inicial de 15.000 millones, y con órdenes de compra que han superado los 68.000 millones de dólares.
Concretamente, Argentina ha vendido 6.500 millones de dólares en un bono a 10 años con un tipo de interés del 7,5%; 2.750 millones de dólares a 3 años al 6,25%; 4.500 millones a 5 años a un tipo del 6,875%; y 2.750 millones de dólares a 30 años al 8% con un cupón del 7,625%.
Con esta emisión, el país sudamericano tiene previsto pagar el próximo viernes gran parte de la deuda de 9.300 millones de dólares a los fondos de inversión y otros acreedores que reclaman por bonos en mora desde finales de 2001.
"Argentina era hasta hace cuatro meses absolutamente irrelevante para el resto del mundo y ahora es un motivo de confianza y de credibilidad", ha afirmado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, al anunciar los resultados de la colocación, la primera del país en casi 15 años.
El país, que se encontraba fuera de los mercados desde la suspensión de pagos de 2001, ha vuelto a entrar en el club de las naciones prestatarias con una de las mayores emisiones de deuda para un bono de mercados emergentes.
"Hay demanda por más de 60.000 millones de dólares por el bono que está ofreciendo Argentina", afirmaba en rueda de prensa en Buenos Aires Alfonso Prat-Gay, horas antes de conocerse el importe total adjudicado.
Se trata de "la demanda más grande de la historia para un bono o una acción de un Gobierno o empresa de mercados emergentes" y está "posiblemente entre las 20 más grandes de la historia para una emisión en general", decía el ministro de Hacienda del país.