Aena ha debutado en el parqué con una subida del 12,2%, que se ha ido reforzando a lo largo de la sesión, hasta alcanzar al cierre 70 euros por título, un 20,69% más que el precio de salida de 58 euros.
Con esta revalorización, la capitalización de Aena, que ha sido el más alcista del mercado, ha pasado de 8.700 millones de euros a 10.500 millones.
El Estado mantendrá el control del 51% del capital a través de la sociedad Enaire e ingresará más de 4.262 millones por el 49%, después de que el precio definitivo quedara establecido en la parte más alta de la última horquilla orientativa fijada entre 53 y 58 euros por título.
Tras el tradicional toque de campana, el presidente de Aena, José Manuel Vargas, ha señalado que la salida a Bolsa del gestor aeroportuario "ha sido un proceso largo, complejo, difícil y exitoso. Lo que era un sueño, hoy es realidad", ha agregado.
Concentración de protesta de CGT
Unas 50 personas se han manifestado a mediodía frente a las puertas de la Bolsa de Madrid, convocados por el sindicato CGT mayoritario en el centro del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, para protestar contra la privatización de Aena.
Los participantes portaban pancartas con lemas como No lo privatices. No lo abandones. El nunca lo haría, La seguridad no es un negocio o La privatización de Aena es la última estafa de esta crisis.
En declaraciones a Europa Press, el delegado sindical de CGT en Aena, Alonso Muñoz, ha asegurado que con esta privatización "el ciudadano pierde la última joya de servicios públicos que quedaba". Además, ha reprochado al Gobierno su afán de privatización, con una operación que ha calificado de "un expolio", ya que, en su opinión, "supone poner en riesgo el 10% del PIB y el 11% del empleo".
La demanda quintuplica la oferta
Tras registrar una demanda 4,85 veces superior al número de acciones asignadas al tramo minorista y 5,10 veces mayor a la oferta del tramo de inversores cualificados, se ha fijado el precio más alto para ambos tramos, y de 52,2 euros para el subtramo de empleados, resultado de aplicar un descuento del 10%.
La modificación al alza del precio dejó fuera de la operación a los accionistas de referencia seleccionados en octubre pasado -Corporación Financiera Alba, Ferrovial y el fondo británico TCI-, que ofrecieron entre 48,66 y 51,6 euros por título, por lo que el paquete del 21% que iban a tomar ha pasado al tramo de inversores institucionales.
Como consecuencia, los consejeros designados por estos inversores de referencia presentarán su dimisión, a excepción del representante de The Children Investment Fund (a través de TCI Luxembourg y Talos) que conservará su puesto en el consejo, después de adquirir una participación significativa que le ha sido adjudicada en el tramo de inversores cualificados.
Por tanto, el Consejo de Administración de Aena pasará de 15 a 13 miembros sin que, de momento, ni Aena ni su matriz, Enaire, hayan tomado decisión alguna sobre la cobertura de dichas vacantes.
La oferta puede ser ampliada hasta un máximo de 73,5 millones de acciones (el 49% de Aena) y equivalentes a los 4.262 millones en caso de que las entidades coordinadoras ejerciten en su integridad la opción de compra green shoe sobre 6,68 millones de títulos adicionales que Enaire ha concedido a las entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados.
Las acciones asignadas al tramos minorista (3,8 millones), representativas del 5,71% de la oferta, se distribuyen entre el subtramo para empleados, que finalmente han solicitado 119.434 acciones del total de 381.818 que se les habían asignado.
Las 262.384 acciones no adjudicadas, han pasado al subtramo minorista general, donde el volumen de acciones asignadas definitivamente no ha sido suficiente para atender todos las solicitudes (18,38 millones de acciones), por lo que se ha procedido a realizar un prorrateo conforme al folleto.